Німецькі автомобільні концерни Volkswagen, Mercedes-Benz і BMW дедалі більше поступаються міжнародним конкурентам. Як свідчить аналіз аудиторсько-консалтингової компанії EY, у першій половині року їхній сукупний дохід скоротився на 2,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до приблизно 284 мільярдів євро. Для німецьких виробників це вже третій поспіль спад доходів у першому півріччі.
На тлі загального зростання світового авторинку позиції Німеччини виглядають особливо слабкими. 19 досліджених автоконцернів разом збільшили виторг на 3,6% — до майже 1 048 мільярдів євро. Водночас 15 виробників продемонстрували зростання, а три німецькі концерни опинилися на 16-му, 17-му та 19-му місцях у рейтингу. Найбільший приріст показала Tesla, за нею йдуть Suzuki і Geely.
Прибутковість німецького автопрому також продовжує падати. Операційний прибуток (EBIT) Volkswagen, Mercedes-Benz і BMW знизився на 19,0% — до 13,0 мільярдів євро. Хоча в абсолютному вимірі німецькі концерни все ще суттєво випереджають конкурентів з інших країн, це найнижчий показник з 2020 року. Для порівняння: китайські виробники втратили 21,9% прибутку, японські — 36,5%, тоді як американські Ford, General Motors і Tesla додали 32,9%. Загальний прибуток усіх розглянутих компаній зріс на 11,4% — до 43,7 мільярда євро, проте цей показник частково завищений через масштабні списання на електромобільний бізнес у попередньому році.
Експерт EY Константін Галль називає ситуацію кризою прибутковості. «Німецькі виробники втрачають не лише частку ринку, а й здатність заробляти», — зазначає він. За словами Галля, концерни потерпають від структурних витратних недоліків: високий рівень виробництва в Німеччині, який довго був символом якості, тепер стає тягарем через низьку продуктивність праці, високі ціни на енергію та бюрократичне навантаження. «Німецькі концерни шукають порятунку у переміщенні до привабливіших локацій», — додає експерт. Він переконаний, що Німеччина зможе залишитися автомобільною нацією лише за умови швидкого й прагматичного подолання структурних недоліків.
Однією з головних проблем залишається китайський ринок, який з «дійної корови» перетворився на джерело ризиків. З січня по червень продажі трьох німецьких брендів у Китаї впали на 25%. «Китай залишається найбільшим окремим ризиком для німецьких концернів», — наголошує Галль. Частка Китаю у світових продажах Volkswagen, Mercedes-Benz і BMW за рік скоротилася з 28,9% до 23,5%. Китайські покупці дедалі частіше обирають місцеві марки, особливо в сегменті електромобілів, а слабка кон'юнктура знижує попит на дорогі преміальні авто. Водночас китайські виробники також зазнають тиску: їхній світовий продаж упав на 8%, хоча в Європі зріс на 44%. Це означає подальший ціновий тиск на європейських виробників.
Криза супроводжується масштабними скороченнями робочих місць. Програми зменшення персоналу, розраховані на кілька років, торкнулися десятків тисяч людей — зокрема в Mercedes-Benz, BMW, концерні Volkswagen та його марках, а також у постачальників Bosch, Aumovio, ZF Friedrichshafen і Mahle. Обговорюється навіть закриття заводів VW у Ганновері, Емдені, Цвіккау та Audi в Неккарзульмі. У відповідь профспілка IG Metall планує в понеділок провести протести більш ніж у 200 місцях, висловлюючи зростаюче невдоволення робітників.