Американо-українська компанія Swarmer розкрила подробиці угоди про придбання українського виробника наземних роботизованих комплексів Ratel Robotics. Сума правочину сягає 224 мільйонів доларів, а його завершення має пришвидшити постачання продукції для Збройних сил України. Про це на пресконференції розповіли президент і виконавчий директор Swarmer у США Алекс Фінк та голова ради директорів компанії Ерік Прінс.
За словами керівників, структура виплат поєднує грошові кошти й акції Swarmer, а частина суми прив'язана до майбутніх фінансових показників Ratel Robotics за механізмом earn-out. Це означає, що засновники українського виробника отримають повну суму лише за умови досягнення визначених показників виручки та операційного прибутку. Такий підхід мотивує команду Ratel Robotics зберегти темпи зростання після закриття угоди.
Ще до оголошення про придбання з посади операційного керівника Swarmer пішов Сергій Купрієнко, який залишився у складі ради директорів компанії. У Swarmer наголошують, що ця кадрова зміна не впливає на стратегію компанії та не пов'язана з підготовкою до інтеграції Ratel Robotics.
Угода не є єдиною в планах Swarmer. Компанія підтвердила наявність «повноцінного пайплайну» цілей для подальших придбань як у наступальних, так і в оборонних напрямках. Конкретних назв не розкривають, але зазначають, що формат майбутніх угод може бути різним — від міноритарної частки до повного викупу, спільних підприємств чи ліцензування технологій. «Усі опції на столі: міноритарна частка, невелика мажоритарна частка, повне володіння, спільні підприємства, ліцензування», — сказав Алекс Фінк.
Окремо в Swarmer запевнили, що угода не повинна вплинути на виконання контрактів Ratel Robotics зі Збройними силами України. Навпаки, за словами Фінка, додатковий оборотний капітал може пришвидшити здатність компанії задовольняти попит фронтових підрозділів. «Якщо компанія не може самостійно фінансувати оборотний капітал, ця угода може допомогти пришвидшити їхню здатність задовольняти попит Збройних сил», — пояснив він.
Чому Swarmer обрала саме Ratel Robotics? За словами Алекса Фінка, український виробник привабливий тим, що не має власного відділу продажів, GR-підрозділу чи лобістів — попит на продукцію формують самі бойові підрозділи. Ніша наземних роботизованих комплексів цього року зросла більш ніж у п'ять разів у кожній компанії сектору. Фінк також наголосив на ролі НРК як універсальної платформи для розгортання дронів і навіть елементів ППО ближче до лінії фронту. «НРК вирішує проблему того, скільки часу йде на розгортання багатьох дронів поблизу лінії фронту», — зазначив він. За його словами, програмне забезпечення Swarmer вже підтримує до 690 дронів в одному рої.
Що Ratel Robotics отримає від угоди? Фінк пояснив, що Swarmer може запропонувати доступ до маркетингової інфраструктури, команд продажів на трьох континентах, комплаєнс-апарату та ринків капіталу США. «Ми — це потенційний засіб для компаній з чудовою технологією, щоб одразу поєднати її з маркетинговою машиною, командами продажів і комплаєнс-апаратом», — сказав він. Ерік Прінс додав, що диверсифікований ланцюг постачання робить оборонну базу України стійкішою, оскільки вона менше залежить лише від виробництва всередині країни.
До закриття угоди Swarmer не може офіційно коментувати плани щодо виведення продукції Ratel Robotics на ринок США. Наразі Ratel Robotics самостійно веде перемовини з партнерами в рамках програми Build With Ukraine, яка охоплює переважно європейські країни. Раніше повідомлялося, що Swarmer уклала остаточну угоду про придбання Ratel Robotics вартістю до 224 мільйонів доларів, а понад 300 співробітників українського виробника мають приєднатися до об'єднаної компанії після закриття. Засновник і CEO Ratel Robotics Тарас Остапчук залишиться на своїй посаді та підпорядковуватиметься безпосередньо Фінку, а серійні моделі Ratel H і Ratel M вже мають номери стандартизації НАТО (NSN) та сертифікат якості AQAP 2110.