Відомий американський інвестор Майкл Беррі, який здобув славу ставкою проти іпотечного ринку США напередодні кризи 2008 року, розкрив опціони пут на акції Nvidia і Palantir орієнтовною вартістю $1,1 млрд. Про це стало відомо з його регуляторної звітності, опублікованої перед оголошенням про закриття хедж-фонду Scion Asset Management.
Ставка Беррі була зроблена на тлі стрімкого зростання капіталізації компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом. Nvidia, виробник чипів для ШІ, та Palantir, розробник аналітичного програмного забезпечення, стали одними з найбільш обговорюваних акцій на ринку. Опціони пут дають право продати акції за фіксованою ціною і приносять прибуток у разі падіння котирувань.
Розкриття позиції привернуло увагу інвесторів, оскільки Беррі відомий своїм скептичним поглядом на перегріті ринкові сегменти. Водночас закриття фонду означає, що інвестор вирішив згорнути публічне управління активами, а не продовжувати публічно відстоювати свою ведмежу позицію.
Питання про те, чи була ця ставка передчасною, залишається відкритим. Ринок акцій технологічних компаній продовжував демонструвати волатильність, а оцінки компаній сектору ШІ залишаються предметом дискусій серед аналітиків. Опціони пут мають обмежений термін дії, тому навіть правильний за напрямком прогноз може не реалізуватися в прибуток, якщо падіння не відбудеться до закінчення контрактів.
Беррі не вперше робить гучні ставки проти ринкових трендів. Його історія інвестування супроводжується як значними успіхами, так і суперечливими рішеннями, що робить кожну його позицію об'єктом пильної уваги з боку фінансової спільноти.
Закриття Scion Asset Management може свідчити про зміну стратегії інвестора або про його бажання працювати з приватним капіталом поза межами публічної звітності. Для ринку це означає, що подальші позиції Беррі можуть залишатися невідомими для широкої публіки.
Ситуація ілюструє ширшу тенденцію на фінансових ринках, де концентрація капіталу в акціях технологічних компаній викликає побоювання щодо стійкості зростання. Інвестори зважують ризики корекції проти потенціалу подальшого зростання, пов'язаного з розвитком штучного інтелекту.
Остаточна оцінка ставки Беррі залежатиме від динаміки акцій Nvidia і Palantir у наступні місяці. Наразі ж відомо лише те, що інвестор зафіксував свою позицію в звітності та оголосив про завершення роботи фонду.